A maioria das dicas apresentadas abaixo foi formulada por Renato Bernhoeft, no livro "Como Criar, Manter e Sair de uma Sociedade Familiar". Todas elas têm como base anos de experiência do autor nesse assunto. Ele alerta, no entanto, que as dicas não devem ser utilizadas aleatoriamente, mas levando em consideração a realidade dos grupos familiares e empresariais.
- É importante saber que, na verdadeira empresa, a criatura se torna maior que seu criador.
- Nunca é cedo para iniciar o tratamento do assunto da sucessão. Na verdade, ele deve ser iniciado com a participação do fundador.
- Obtenha a participação ou, pelo menos, o aval de todos os envolvidos, homens e mulheres.
- Desenvolva um clima de diálogo para tratar dos conflitos já existentes e dos que podem aparecer.
- Separe claramente os conceitos de: família, propriedade e empresa. Não é apenas pelo fato de pertencer à família dona do negócio que o indivíduo é capaz de gerir a empresa.
- Saiba desde já que o comportamento dos familiares pode se alterar após o desaparecimento do fundador.
- Não confunda profissionalizar a gestão (criar organogramas e definir funções para os herdeiros na empresa) - um processo que não soluciona a transição - com profissionalizar a sociedade (criar uma consciência societária entre os herdeiros).
- Conscientize os herdeiros de que eles não vão herdar uma empresa, mas uma sociedade composta por pessoas que não se escolheram.
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